從我國安防行業一季度發展情況看,總體以低平開局。據對行業景氣調查資料顯示,相比上季度及去年同期,一季度安防行業生產規模、內銷市場、企業盈利水平等主要景氣指數均出現了一定程度的下滑;一些企業流動資金相對緊張,債務增加;企業勞動力需求有所減少。這些情況和問題,既有外部大環境變化帶來的影響,也有行業季節性和企業自身特點的體現。
2021年我國經濟總體保持復蘇態勢,國內生產總值(GDP)比上年增長8.1%,兩年平均增長5.1%;經濟規模突破110萬億元,穩居全球第二大經濟體。進入2022年,"十四五"規劃進入中期的關鍵年份,同時今年也是"二十大"舉行的關鍵之年,如何落實中央經濟工作會議的部署,實現穩定當頭、穩中求進的發展目標,是今年我國經濟發展的重要任務。從國家統計局發布的1-2月份經濟運行情況來看,盡管全球疫情影響仍在持續,國際環境更趨復雜嚴峻和不確定,國內發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力,但隨著穩增長政策發力,1-2月經濟數據普遍好于預期,工業、消費、投資增速均在加快,國民經濟持續恢復。據相關權威機構及專業人士預計,一季度經濟有望實現5%以上的增長,甚至有可能達到6%。
從我國安防行業一季度發展情況看,總體以低平開局。據對行業景氣調查資料顯示,相比上季度及去年同期,一季度安防行業生產規模、內銷市場、企業盈利水平等主要景氣指數均出現了一定程度的下滑;一些企業流動資金相對緊張,債務增加;企業勞動力需求有所減少。這些情況和問題,既有外部大環境變化帶來的影響,也有行業季節性和企業自身特點的體現。
一、行業景氣度有所下降
(一)行業景氣指數仍位于"較強景氣區間"
2022年一季度,我國安防行業景氣指數為149,比上季度下降了18點,比去年同期下降7點,位于"較景氣區間"(見圖1-2)。調查企業中,有55%的企業認為經營狀況處于"良好"狀態,與上季度相比下降16個百分點,比去年同期下降11個百分點;有39%的企業認為"一般或持平",比上季度上升14個百分點,比去年同期上升了15個百分點;有6%的企業反映經營處于"不佳"狀況,比上季度上升了2個百分點,比去年同期下降了4個百分點。
(二)生產景氣度位于"較景氣區間"
2022年一季度,安防行業生產(施工)景氣指數為128,比上季度下降了21點,與去年同期相比下降8點,位于"較景氣區間"(見圖3)。在調查對象中,有47%的企業反映生產(施工)規模比上季度擴大,有34%的企業反映與上季度持平;有19%的企業反映生產(施工)規模減少。
從勞動力需求情況看,一季度景氣指數為130,比上季度下降了12點,與去年同期相比下降了16點,位于"較景氣區間"。其中:反映勞動力需求"增加"的企業占49%,比上季度下降了1個百分點;反映"持平"的企業占32%,比上季度下降了9個百分點;反映"減少"的占19%,比上季度上升11個百分點。
(三)內銷市場景氣降幅較大
今年一季度,安防產品(工程)銷售景氣指數為122,比上季度下降了29點,與去年同期相比下降了16點,位于"較景氣區間"(見圖4-5)。其中,有40%的調查企業銷售額有了新的增長,比上季度下降了26個百分點;有42%的企業反映銷售"持平",比上季度上升了23個百分點;有18%的企業反映"下降",比上季度上升了3個百分點。
(四)外貿出口位于"微景氣區間"
2022年一季度,外貿出口景氣指數為100,比上季度下降了3點,與去年同期持平,位于"微景氣區間"(見圖6)。其中,有27%的調查企業國外訂單有了新的增長,比上季度下降了2個百分點;有46%的企業反映銷售"持平",比上季度上升了1個百分點;有27%的企業反映"下降",比上季度上升了1個百分點。
從宏觀上看,當前我國穩外貿政策持續顯效。今年1-2月份我國貨物貿易進出口總值6.2萬億元,同比增長13.3%,外貿表現整體比較平穩。從安防行業來看,隨著我國安防行業的不斷壯大以及我國"一帶一路"國際合作的深入推進,海外市場將仍是企業發展重要關注點。大部分調查企業認為,受疫情及地區沖突等影響,雖然部分海外區域安防市場將會受到波及,但RCEP將帶來更多利好,東亞、東南亞、澳新市場將打破關稅壁壘,大約90%的商品將實施0關稅,預計今年在這些區域仍有較可觀的增長。
(五)企業盈利景氣位于"較景氣區間"
生產(工程)成本相對穩定
2022年一季度,安防生產(工程)企業成本與上季度相比,有36%的調查企業反映生產(工程)成本"上升",有56%的企業反映"持平",有8%的企業反映"下降"。上季度反映"上升""持平"和"下降"的比重分別為50%、45%和5%。
銷售價格相對穩定
一季度,調查企業中反映產品銷售價格"持平"的企業占74%,反映"上升"的占13%,反映"下降"的企業為13%。上季度,企業反映"持平""上升"和"下降"的比重分別為75%、16%和9%。
企業盈利景氣度位于"較景氣區間"
一季度安防企業盈利景氣指數為122,位于"較景氣區間"(見圖7),與上季度相比下降了12點,與去年同期相比下降了10點。在調查對象中,有40%的企業反映"增盈(或減虧)",比去年同期下降了4個百分點;有42%的企業反映"持平",比去年同期下降了2個百分點;有18%企業反映"盈利減少(或增虧)",比去年同期上升了6個百分點。
(六)企業投入景氣水平略有回升
固定資產投入位于"較景氣區間"
今年一季度,安防企業固定資產投入景氣指數為126,與上季度相比上升了4點,位于"較景氣區間"(見圖8)。在調查企業中,有45%的企業繼續擴大了固定資產投入,比上季度上升了7個百分點;有36%的企業投入保持持平,比上季度下降了10個百分點;有19%的企業投資減少,比上季度上升了3個百分點。
企業科技創新投入位于"較強景氣區間"
2022年一季度,安防企業科技投入景氣指數為150,與上季度持平,比去年同期上升了9點,位于"較強景氣區間"(見圖9)。其中,有57%的企業繼續增加了科技研發資金的投入,有36%的企業科研投入與上季度持平,有7%的企業投入下降。
(七)企業資金狀況、融資情況相對穩定
流動資金方面。反映資金充足的企業占36%,比上季度下降了10個百分點;反映能夠維持正常周轉的企業占47%,較上季度上升了2個百分點;反映資金緊張的占17%,比上季度上升8個百分點。
企業融資方面。有17%的企業反映融資"容易",較上季度下降了3個百分點;有72%的企業反映"一般",比上季上升了6個百分點;有11%的企業反映"困難",比上季度下降了3個百分點。
資金拖欠方面。反映資金"拖欠增加"的企業為21%,比上季度下降了7個百分點;反映"持平"的企業為53%,比上季度上升了1個百分點;反映"減少"的企業為26%,比上季度上升了6個百分點。
二、企業家對未來發展信心有所下降
一季度,安防企業家信心指數為152,比上季度下降1點,比去年同期下降15點,但仍位于"較強景氣區間"(見圖1),企業家對行業未來發展信心指數大幅提升。在調查企業中,有56%的企業家對行業發展狀況持"樂觀"態度,有40%的企業認為"一般",認為"不樂觀"的企業占4%。
三、對2022年上半年我國安防行業形勢的分析
(一)國家宏觀經濟形勢
2022年是我國經濟社會發展極為關鍵的一年,"兩會"明確傳遞出今年中國經濟發展將著力穩定宏觀經濟大盤,并確定了GDP增長5.5%左右的目標。實現目標的舉措,包括從宏觀調控政策、擴大內需、改革以及新動力的培育等方面進行體系推進。
在今年的政府工作報告熱點中,科技創新、數字經濟、雙碳綠色受到廣泛關注。其中在科技創新方面,今年《政府工作報告》提出要深入實施創新驅動發展戰略,鞏固壯大實體經濟根基。具體要實施基礎設施投資的十年規劃、實施科技體制改革的3年攻堅方案、建立四大綜合性的國家科學中心,三大綜合性的國際科技創新中心,同時強調了對企業的研發投入等。而在數字經濟方面,《政府工作報告》提出促進數字經濟發展,加強數字中國建設整體布局。并進一步提到加快發展工業互聯網、培育壯大集成電路、人工智能等數字產業,提升關鍵軟硬件技術創新和供給能力;完善數字經濟治理,釋放數據要素潛力,更好賦能經濟發展。數字經濟將是未來幾年領跑中國經濟的一個重要方面。在雙碳綠色方面,今年要有序推進碳達峰碳中和工作,落實碳達峰行動方案;推進綠色低碳技術研發和推廣應用,建設綠色制造和服務體系。雙碳以及由雙碳所引領的綠色發展模式會形成巨大需求,技術創新將在構建綠色發展新格局上占據重要位置。
可以說,在"十四五"關鍵期,"雙碳"目標提供了綠色發展轉型機遇,技術創新提供新動力,數字經濟飛速發展提供更加強勁動力??萍紕撔?、數字經濟、綠色低碳轉型等相關領域的投資,將創造短期需求,也將為我國經濟中長期可持續發展打下良好基礎。對于安防產業而言,這些重點創新方向都契合安防產業目前的智能化發展趨勢,未來將迎來更多利好。
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當前,安防行業發展和國家經濟形勢一樣,面臨增速下降、預期減弱、企業轉型困難等實際問題,但行業整體發展任性仍足,大多數調查企業對今年行業的發展仍保持較樂觀態度,認為上半年行業將呈現穩中有進態勢。據調查企業預測,下季度約有66%的企業銷售額將會提高,約25%的企業與一季度持平。預計上半年安防行業的發展速度將達到6%,其中視頻監控市場增長7%左右,防盜報警及實體防護增長5%左右,出入口控制增長6%左右,社區居民安防增長7%以上,國外市場的增長率預計為6%。
從發展機遇上看,當前社會治安防控體系建設仍將為安防行業提供很大空間。包括公安技防的深化建設、公安大數據智能建設、平安鄉村、智能安防小區、安全服務、邊境安防等建設,都有國家政策的部署和支撐。部分調查企業反映,在公共安全深建設、深應用、深安全發展以及新基建的趨勢下,市場仍有很大發展空間。
與此同時,行業企業面臨的一些問題也不容忽視。據調部分查企業反映,2022年上半年安防行業成本和人工不斷增加、部分項目回款難、集成費用等利潤低、上游供應鏈緊張、元器件價格上漲、受疫情影響開拓下游市場受阻等,企業經營壓力增加。其實不止是安防企業,自疫情爆發以來我國許多企業、特別是抗風險能力較弱的中小企業受到了很大沖擊,這些問題受到國家的高度重視。今年《政府工作報告》在提出一系列減負紓困政策的同時,從加大企業創新激勵力度、著力培育"專精特新"企業等多個方面,部署了助企做大做強的具體措施,這些部署舉措將為包括安防企業在內的行業企業提振信心。