世界的2023年,風一更,雪一更。這一年,全球經濟受地緣政治沖突、高通脹、高利率等多重因素影響,增速明顯放緩。據經濟合作與發展組織近日預估,2023年全球經濟增長2.9%。這一年,我國經濟處于疫后恢復發展階段,全年呈現前低、中高、后穩態勢,雖有波動和曲折,但總體持續回升向好。據多家研究機構和專家預計全年能夠順利實現預期增長目標,GDP全年增速5.3%左右,對全球經濟增長貢獻將達三分之一。
從四季度情況看,據國家統計局公布的最新數據,11月份,全國規模以上工業增加值同比增長6.6%,比上月加快2.0個百分點;社會消費品零售總額42505億元,同比增長10.1%,比上月加快2.5個百分點;貨物進出口總額37004億元,同比增長1.2%,比上月加快0.3個百分點。工業、服務業、消費、出口等指標持續改善,宏觀經濟修復態勢較為平穩。
從我國安防行業發展形勢看,2023年行業發展整體呈現持續復蘇態勢,但季度之間有一定起伏。四季度一般是竣工項目及收入增長較快、經營業績提升的季節,但由于經濟總體下行壓力仍客觀存在,總需求不足,反映到行業上發展壓力仍較大。四季度與三季度情況相比,內銷市場、企業盈利、外貿出口、科技創新等主要景氣指標出現了不同程度回落,但安防企業家對未來發展仍持有較大信心。同期比較,由于2022年四季度基數較低,2023年四季度各項指標均有較大增長。通過調查,大家普遍反映了當前經濟發展存在很多不確定性因素,行業有效需求不足,企業發展比較艱難等,這些困難和問題仍需要行業上下持續努力,著力加以解決。
景氣度的劃分
非常景氣區間:180 以上 / 較強景氣區間:180-150 / 較景氣區間:150- 120 / 相對景氣區間:120 -110 / 微景氣區間:110-100
微弱不景氣區間:100- 90 / 相對不景氣區間:90- 80 / 較不景氣區間:80- 50 / 較重不景氣區間:50- 20 / 嚴重不景氣區間:20 以下
一、行業景氣度略有回調
(一)行業景氣指數仍位于“較景氣區間”
2023年四季度,我國安防行業景氣指數為144,與上季度相比下降了4點,比去年同期上升9點,位于“較景氣區間”(見圖1-2)。調查企業中,有53%的企業認為經營狀況處于“良好”狀態,與上季度相比下降2個百分點,與去年同期相比上升6個百分點;有38%的企業認為“一般或持平”,與上季度持平,比去年同期下降了3個百分點;有9%的企業反映經營處于“不佳”狀況,比上季度上升了2個百分點,比去年同期下降了3個百分點。
(二)生產景氣度位于“較景氣區間”
2023年四季度,安防行業生產(施工)景氣指數為136,比上季度下降了2點,與去年同期相比上升了8個百分點,位于“較景氣區間”(見圖3)。在調查對象中,有48%的企業反映生產(施工)規模比上季度擴大,比上季度下降2個百分點;有40%的企業反映與上季度持平,比上季度上升了2個百分點;有12%的企業反映生產(施工)規模減少,與上季度持平。
從勞動力需求情況看,四季度景氣指數為111,比上季度下降了11點,與去年同期相比上升了6點,位于“相對景氣區間”。其中:反映勞動力需求“增加”的企業占28%,比上季度下降了5個百分點;反映“持平”的企業占55%,與上季度持平;反映“減少”的占17%,比上季度上升6個百分點。
(三)
內銷市場景氣下降,位于“較景氣區間”
2023年四季度,安防產品(工程)銷售景氣指數為134,比上季度下降了9點,與去年同期相比上升了9點,位于“較景氣區間”(見圖4-5)。其中,有48%的調查企業銷售額有了新的增長,比上季度下降了2個百分點;有38%的企業反映銷售“持平”,比上季度下降了5個百分點;有14%的企業反映“下降”,比上季度上升了7個百分點。
(四)外貿出口回落,位于“微景氣區間”
2023年世界經濟復蘇勢頭不穩,外需走弱、價格下跌,我國外貿增長面臨不少壓力。但我國及時出臺了一系列穩外貿政策措施,促進外貿平穩運行。據海關統計,前三季度我國進出口總值30.8萬億元人民幣,同比微降0.2%。其中,出口17.6萬億元,同比增長0.6%;進口13.2萬億元,同比下降1.2%。
從安防行業來看,2023年四季度外貿出口與三季度相比有一定波動,四季度景氣指數為100,比上季度下降了10點,與去年同期持平,位于“微景氣區間”(見圖6)。其中,有26%的調查企業國外訂單有了新的增長,與上季度相比下降了11個百分點;有48%的企業反映銷售“持平”,比上季度上升了11個百分點;有26%的企業反映“下降”,與上季度持平。
(五)企業盈利景氣回落,但仍位于“較景氣區間”
生產(工程)成本相對穩定
2023年四季度,安防生產(工程)企業成本與上季度相比,有27%的調查企業反映生產(工程)成本“上升”,有59%的企業反映“持平”,有14%的企業反映“下降”。上季度反映“上升”“持平”和“下降”的比重則分別為24%、57%和19%。
銷售價格與上季度持平略降
2023年11月份CPI、PPI有所下降,其中受國際油價回落、部分工業品市場需求偏弱等因素影響,全國PPI由上月持平轉為下降0.3%,同比降幅擴大。在這樣的大背景下,四季度調查行業企業中反映產品銷售價格“持平”的企業占72%,反映“上升”的占7%,反映“下降”的企業為21%。上季度,企業反映“持平”“上升”和“下降”的比重分別為79%、11%和10%。
企業盈利景氣度回落,但仍位于“較景氣區間”
四季度安防企業盈利景氣指數為127,與上季度相比下降了10點,與去年同期相比上升了5點,位于“較景氣區間”(見圖7)。在調查對象中,有43%的企業反映“增盈(或減虧)”,與去年同期相比上升了3個百分點;有41%的企業反映“持平”,比去年同期下降了1個百分點;有16%的企業反映“盈利減少(或增虧)”,比去年同期下降了2個百分點。
(六)企業投入不足
固定資產投入位于“相對景氣區間”
2023年四季度,安防企業固定資產投入景氣指數為113,與上季度相比下降了4點,位于“相對景氣區間”(見圖8)。在調查企業中,有29%的企業繼續擴大了固定資產投入,與上季度持平;有55%的企業投入保持持平,與上季度相比下降了5個百分點;有16%的企業投資減少,比上季度上升了4個百分點。
企業科技創新投入位于“較景氣區間”
安防行業作為利用高科技手段維護社會公共安全和賦能千行百業數字化轉型的重要行業,長期以來十分注重科技創新的投入,骨干企業R&D(技術研發費用占總收入的比重)一般達到10%以上的水平,行業科技創新投入景氣度一直比較高。從2023年全年來看,企業科技投入一直在“較景氣區間”,但四季度有一定波動,企業科技投入景氣指數為133,與上季度相比下降了9個百分點,比去年同期上升了3點(見圖9)。其中,有43%的企業繼續增加了科技研發資金的投入,有47%的企業科研投入與上季度持平,有10%的企業投入下降。
(七)
企業資金狀況相對穩定、融資情況較困難
流動資金方面。反映資金充足的企業占38%,比上季度上升了7個百分點;反映能夠維持正常周轉的企業占41%,較上季度下降了9個百分點;反映資金緊張的占21%,比上季度下降了2個百分點。
企業融資方面。有26%的企業反映融資“容易”,較上季度上升了10個百分點;有48%的企業反映“一般”,比上季下降了20個百分點;有26%的企業反映“困難”,比上季度上升了10個百分點。
資金拖欠方面。反映資金“拖欠增加”的企業為26%,比上季度上升了3個百分點;反映“持平”的企業為41%,比上季度下降了13個百分點;反映“減少”的企業為33%,比上季度上升了10個百分點。
二、企業家對未來發展仍抱有較強信心
四季度,安防企業家信心指數為147,比上季度上升2點,位于“較景氣區間”(見圖1)。在調查企業中,有57%的企業家對行業發展狀況持“樂觀”態度,有33%的企業認為“一般”,認為“不樂觀”的企業占10%。
三、對2024上半年安防市場前景的分析與預計
(一)
國家宏觀經濟形勢
2024年,是實施“十四五”規劃的關鍵一年,做好經濟工作至關重要。日前在北京召開的中央經濟工作會議明確提出2024年經濟發展要堅持“穩中求進、以進促穩、先立后破”總基調,為明年經濟工作舉旗定向。
同時,中央經濟工作會議提出了以科技創新引領現代化產業體系建設、著力擴大國內需求、深化重點領域改革等九大重點工作任務部署。其中,會議將“以科技創新引領現代化產業體系建設”提升至2024年經濟工作重點任務之首。會議具體提到,“要大力推進新型工業化,發展數字經濟,加快推動人工智能發展”“打造生物制造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業,開辟量子、生命科學等未來產業新賽道,廣泛應用數智技術、綠色技術,加快傳統產業轉型升級”“鼓勵發展創業投資、股權投資”等措施。釋放了以科技創新推動產業創新、以產業升級構筑競爭優勢的鮮明信號。
為落實中央經濟工作會議精神,近日工業和信息化部、科技部等多個部門對2024年工作部署都突出了“科技創新”,全國財政工作會議也提出財稅和金融政策將大力支持科技創新等??梢灶A見未來相關利好政策或達到新的層級,安防行業的科技創新一直走在前列,在國家推進科技創新和產業創新的重要部署中,相信未來行業將迎來更多利好。
(二)
2024上半年安防市場前景預測
當前,我國安防行業正處在智能化提升和產業轉型的發展期。一方面在各級政府數字城市、數字經濟、新基建、行業存量市場智能化升級、科技興警建設活動帶動下,行業長期向好的基本面依然不變。但同時行業發展也面臨增速下降、產業需求端偏弱、企業數字化轉型困難等實際問題。2024年,行業發展既要正視困難,又要堅定信心。從調查反映來看,部分企業對明年行業的發展仍持樂觀態度,認為2024年隨著國家鞏固和增強經濟回升向好態勢,行業發展有望進一步恢復回暖。預計上半年安防行業的發展速度將達到4%,其中視頻監控市場增長4%左右,防盜報警及實體防護增長3%左右,出入口控制增長4%左右,社區居民安防增長5%以上,國外市場的增長率預計為4%。
從外貿方面來看,加快培育外貿新動能是2024年外貿領域的關鍵詞和重點任務,盡管世界經濟仍處于艱難復蘇的進程中,但全球新興市場潛力巨大、數字化轉型加速、環保和可持續發展成為重要議題,加上區域合作和自由貿易協定呈現更加緊密趨勢,將為外貿市場帶來新的機遇。對于安防行業,國際一直是重要的機會市場。在雙循環新格局下,近兩年安防行業企業又迎來了一波出海熱潮,很多企業積極應對國際需求變化,抓訂單、拓市場,不斷開辟新的發展空間。部分調查企業表示,2024年仍將持續布局海外業務,通過降本增效、海外線上推廣和營銷、增加外海分公司、尋求合作伙伴等方式策略,拓展深耕中東、亞非拉、南美、東南亞等區域市場。
從國內行業技術發展動向來看,2023年大模型發展如何火如荼,技術提升和突破給各行各業帶來了巨大的機遇和潛力。在安防領域,不少企業陸續推出針對行業化應用的大模型,但整體來看落地場景仍零散有限,未來解決實際問題的AI模型才會愈發有生命力。展望2024年,很多調查企業認為隨著AI大模型技術底座不斷夯實,以及大模型與業務的深度融合,AI在垂直領域的落地和應用將是2024年的發展主線,大家看好大模型在各方面的落地應用,比如在公共安全領域,大模型賦能下預案生成、線索警情中關鍵要素提取、語義分析、卷宗價值提取等方面的應用將有突破;在智慧城市的民生訴求、城市管理、基層治理、城市停車等場景,以及智能家居等toc領域也將打開更多、更新的應用空間。
從企業方面看,2023年企業發展面臨諸多挑戰,但大多企業及時調整經營策略,扛住多重困難,為新階段的蛻變和新生積蓄了重要能量。面對2024年的到來,調查企業在堅定信心的同時,也反映了當下面臨的挑戰和困境:市場競爭激烈、利潤率下降、需求側和投資額減少、應收賬款回款壓力大、資金流轉緊張、融資難、高端人才缺乏等等。調查中絕大多數安防企業對協會提出了一些期望,希望協會持續搭建政企溝通平臺,起到橋梁紐帶作用;加強形勢分析、政策解讀、行業動態、市場趨勢等信息咨詢服務,讓企業更快了解行業需求、方向;提供經營信息和政策信息,進行項目對接;搭建銀企對接平臺,更好解決企業融資難的問題;舉辦各類活動、加強企業交流合作;開展課題研究,探討行業發展問題與對策;加強行業自律管理,營造良好市場經營環境;提供專業性培訓服務,幫助企業開拓新市場,等等,幫助企業紓困解難。
急企業之所急,憂企業之所憂。為切實解決企業困難、助推行業高質量發展,在新的一年,中安協將進一步增強服務意識,通過開展切實有效的系列工作,包括以多種方式支撐咨政建言、辦好2024年北京安博會、加強走訪調研、舉辦論壇活動、加強國際交流、做好行業推優評選、深入推進中國安防大數據平臺建設和應用、持續推進安防行業職業技能大賽和人才體系建設、推動安防行業團體標準建設、整合推進行業新媒體矩陣傳播體系建設、應需及時成立相應分支機構等等,致力真正解行業之困、幫企業所急,讓助企紓困行動取得實效,推動行業數字化智能化轉型,助力行業向高質量發展不斷邁進。